不久前,据彭博社消息指出,我国要更换5000万台国产电脑,这种国产替代需求集中于全国各事业单位、行政部门,而且是计划两年内将全部实现国产替代,办公软件也将应换尽换。

所谓纯国产,就是从关键芯片、闪存等硬件到操作系统再到应用软件都是国产。

如果按照每台电脑的采购价3000元来算,这将是1500亿的大单。它到底会是谁的红利与机会?

01 政企市场的争夺,从联想到华为

虽然目前小米、OPPO、荣耀等厂商都已经进军电脑PC市场,但国内最大的电脑厂商依然是联想。根据市场调研机构的统计,2021年国内PC市场销量前五名分别是联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁,联想是其中唯一一家大陆品牌。

尽管PC出货量在持续下滑,但联想依旧以22.8%的市场份额位居榜首。

联想电脑在初期能够迅速崛起,很多程度上也是源于获得了机关单位的采购单。

早在2004年,联想的PC产品就击败了海外PC巨头惠普,在国内政府行业IT设备采购份额中占据榜首,市占率接近50%。在过去,国内的政企采购最多的电脑品牌就是联想和戴尔。

过去政企机关部门对联想的采购,一方面看重联想在PC产业领域的民族企业的招牌,此外是,彼时的政企机关采购,更注重产品的性价比、损耗周期与耐用性。

比如到了2017年,四川规定公务员办公台式电脑不能超过5000元,至少用6年。抗造耐用、产品性价比高、售后完善,都是联想电脑产品的标签,联想过去对IBM的收购,又加持其企业的实力与品牌形象。

这促成了联想PC业务在政府采购中获取了巨大的利润,其占比份额也不断提升。而在设备采购之外,还会额外购买一定年限的维护服务,这部分的服务收入也颇具稳定性与持续性。

但今时不同往日,经历了10余年的发展,政企采购电脑的需求正在发生变化,西方的断供与制裁先例,让越来越多国有企业、企事业单位关注信息产业与办公设备的自主可控与安全问题。

从这个意义上看,完全的自主可供的纯国产电脑市场事实上已经站上了风口。但这个风口很可能不再属于联想。

毕竟,过去多年以来,贸工技模式下的联想,它一直没有解决自主零部件与操作系统等领域的自主可控问题,从关键零部件到操作系统,都高度依赖国外供应链厂商,比如CPU是英特尔和AMD的,操作系统和办公软件,用的都是微软的。

要吃到政企替换的蛋糕,关键在于自研芯片与自主操作系统,这让人们容易联想到华为。在操作系统方面,华为有鸿蒙、欧拉两大操作系统,华为芯片有麒麟、鲲鹏。

在芯片方面,华为手机端芯片无法生产,但在PC端,去年华为发布了擎云L420笔记本,该系列产品已经向银行等金融单位供货,其最大的关注点在于自研的麒麟9006C芯片,该芯片是否与国内厂商合作完成封测还不得而知,但总体上能看出华为在PC端芯片层面的发力。

这几年来,我们可以明显看到华为逐渐加大在政企领域的投入。

华为消费者业务已经更名回华为终端,业务范围已从To C扩展到To B商用领域。在商用领域,华为涵盖了笔记本、台式机、显示器、平板、打印机、智慧屏、穿戴七大产品线。新加入的商用产品,正是用于政府和国有企业单位的终端产品。

综合来讲,依托鸿蒙和欧拉操作系统,以及麒麟、鲲鹏和升腾等处理器,华为电脑或有机会拿下一部分订单。当然,从麒麟9006C芯片的5nm制程来看,华为PC端芯片的后续的持续生产依然存在悬念,因此,华为能吃下多少订单,还有待再看。

整体来看,华为终端正式宣布进军商用领域,也意味华为与联想在商用PC上会有一番激烈竞争。

02 众多厂商盯上了政企PC市场

但国内政企市场的PC蛋糕,不仅仅是属于华为联想,众多厂商都盯上了政企市场国产替代的蛋糕。从目前的行业厂商来看,操作系统方面不仅有华为鸿蒙,还有统信的UOS、中电科的普华操作系统等。

芯片方面,有龙芯、兆芯、飞腾、海思麒麟、中电科的申威芯片等。而龙芯中科、清华同方、南京研维等厂商,都在布局、试水纯国产电脑。

今年5月8日,龙芯中科官方微博发布了消息称,搭载纯国产芯片和纯国产操作系统,在核心组件直接实现百分百纯国产化的宝德自强龙芯台式机PT620L3开始大批量产。

根据其官方介绍,PT620L3 主机采用 100% 国产芯片,100% 国产操作系统,全面支持国产office 办公套件及视频播放、图形显示等工具,核心组件 100% 国产化。

它所应用的国产芯片——龙芯 3A5000,是龙芯中科2021年发布的新一代桌面CPU平台,采用 LoongArch 自主指令系统架构,从顶层架构,到指令功能和 ABI 标准等都是自主设计,无需国外授权。

从宝德官方网站查询可知,该主机采用的是 UOS / 麒麟 / 万里红三家国内的桌面操作系统。

即宝德自强龙芯台式机PT620L3这款产品的芯片是自研的,操作系统用的是别家国产厂商自研的操作系统。

整体上, 它的产品实现了从芯片到操作系统的国产化,目前还要它是否能实现了对芯片平台的适配优化,解决兼容性问题,目前整体性能如何还有待观察,但大致可满足政府机构及党政部门系统的办公需求。因此,龙芯中科也有一定的机会。

国产芯片除了龙芯、华为海思之外,兆芯、飞腾也是国内的自主核心芯片企业,今年,宝德也推出基于兆芯开先KX-6000系列处理器平台的自强PT620Z1台式机。而兆芯最新的产品是U6780A 处理器,采用的是16nm工艺。

而飞腾成立于2014年,总部在天津。目前其产品主要包括服务器CPU(腾云S)、桌面CPU(腾锐D)、嵌入式CPU(腾珑E)和飞腾套片四大系列。

而南京研维今年发布的纯国产电脑,操作系统用的是麒麟V10或统信UOS系统,CPU用的就是飞腾D2000,GPU是景嘉微芯片。自带昆仑BIOS固件,配置2G独立显卡,8G内存。

在国产操作系统层面,除了麒麟之外,值得一提的还有统信 UOS。

统信UOS桌面操作系统是一款由中国电子集团、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点在内的多家中国操作系统核心企业自愿发起并共同打造的基于 Linux 的操作系统,支持中国国产的华为海思、飞腾、兆芯、龙芯、海光及申威等 CPU。

而今年南京研维与清华同方发布的纯国产电脑,应用的都是统信UOS系统。根据统信 UOS 官方公布的消息,清华同方发布了一款台式电脑,实现了统信 X 龙芯 X 清华同方的国产电脑 + 国产操作系统 + 国产软件的工作环境。

03 差距还有多远

从目前来看,国内100%纯国产台式电脑芯片虽然进步明显,但和市面上海外顶尖产品还存在巨大差异。比如说,英特尔14代酷睿已经达到了4nm工艺,而纯国产芯片还处于从28nm向16nm、12nm工艺的爬坡与攻坚阶段。

从龙芯最新推出的12nm工艺的3A/3C5000系列来看,在多核上已大致与英特尔11代低压版I5持平,考虑到英特尔低压版与标准版的差距,龙芯3A/3C5000系列整体性能依然偏中低端。

有业内人士对其性能进行测试,大约相当于i7-7700k 处理器水平(intel在2017年推出),因此整体差距在5年以上。

而也有业内人士测试兆芯最新的16nm工艺打造的KX-U6780A 处理器,基于CPU-Z跑分测试,KX-U6780A单核与英特尔2011年推出的32nm桌面级CPU i3-2100差不多,整体差距在10年以上。

不过,根据龙芯官方的消息称,其3A/3C6000系列以及3A/3C7000系列将会在2022年-2024年之间推出,性能将向主流中高端水准爬坡。

从芯片指令集来看,目前PC领域的主流指令集是X86,X86指令集背靠英特尔和Windows系统,已拿下PC端90%以上市场。而移动芯片的主流指令集是ARM,匹配的是安卓系统。

从国内来看,已经有两大完全自主的指令集——申威SW64和龙芯的LoongArch。其中SW64指令集是与申威CPU搭配使用,LoongArch与龙芯CPU搭配使用,但由于龙芯、申威都还不算目前国内的主流芯片,国产主流电脑产品整体还是无法摆脱对国外指令集的依赖。

国产厂商依然要正视这种差距的存在,无论是研发力度,还是产品迭代与追赶,还需有长期主义心态与战略,它不是短期就能追赶上的。

我国政企单位的电脑设备国产化推进,有利于推动国产芯片、国产操作系统、国产软件等行业的冷启动。

这轮政策利好相当于是对国产电脑在芯片、操作系统等技术攻关与市场提供资金支持与一个可供内循环的市场,这无疑是国产电脑厂商在当前PC市场低迷期的一轮新红利。

毕竟,在2年内完成5000万台电脑的替换,只是一部分,后续持续性的复购与换代性的替换,才是稳定的大生意。

某种程度上,相对于C端个人消费者,政企市场是一个稳定的企业级大市场,对于国产厂商而言,在C端PC低迷的大环境下,转向企业级消费市场,无疑也是打开了第二增长曲线。

04 谁的机会?

不少业内人士认为国产电脑替代带来的市场蛋糕,华为的机会很大。但这个蛋糕,不太可能只给到一家厂商。

毕竟,从战略层面,这种国产替代的战略采购其目的在于鼓励国产厂商攻克芯片、操作系统等关键技术,实现关键技术的自主可供,而关键技术的自主可控与发展它需要一个庞大的、良性竞争的市场来推动。

考虑到整体市场的均衡化发展与良性的竞争格局,培育多个国产厂商的崛起,而不是任由一家独大,才更利于市场的整体发展与规模化壮大。因此,政企单位的国产替代,很有可能会是市场上多家厂商竞争、议价与采购,在华为联想之外,其他国产厂商都有分羹的机会。

而随着中国半导体行业的国产化发展,国产PC厂商其实都有机会通过引用上述国内厂商的芯片与操作系统组装生产纯国产电脑,华为、联想、荣耀、OPPO、小米等厂商都可以开辟一条纯国产的组装线生产电脑,采购国内芯片与国产操作系统厂商,也有机会分食蛋糕。

事实上,联想也在向国产芯片替代的路子转移,比如联想推出开天N7笔记本,就搭载了国产16nm兆芯处理器。

客观来看,PC的国产替代是一条长路,在关键芯片领域,国外领先太多,追赶起来并不容易,AMD和英特尔处理器,也不是说替换就能替换,包括其他一些内存和闪存等关键零部件,要实现全国产还需要长时间的突破与追赶。

当前,无论是龙芯、兆芯等芯片厂商的产品目前只能在基础办公场景下进行部分替代,目前也只是勉强够用。

整体而言,政企市场的国产替代其目的是确保信息产业的安全可控,这对于国产电脑的发展是一个好机会,甚至有可能带动PC产业的第二春。

而那些嗅到红利的厂商们,已经在提前布局,未来这场基于国产电脑替代的大蛋糕将如何分配,还有的看。